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最后，妈妈传给了他们一个变身魔法，可以让他们化身为任何一个动物。
小猫咪和小狗狗合力尝试，小猫咪成为了一只长颈鹿，小狗狗化身为了一只大象。
他们嘻嘻哈哈地嬉戏着，感觉自己真的变成了动物。
晚上快到了，小猫咪和小狗狗都觉得很累了，于是妈妈说：“现在我们将要结束这次魔法之旅，你们可以尝试一下最后一个魔法，它可以带你们走进一个神奇而梦幻的世界。”
小猫咪和小狗狗的眼睛都亮了起来，期待着魔法的到来。
待到妈妈施法，他们被纷飞的光芒所包围，仿佛整个房间都融合到一个巨大的彩色气球中。
气球里有着彩虹、蘑菇屋和各种奇妙的景象，小猫咪和小狗狗被一股神秘的力量所吸引，随着气球翱翔着飞出了窗户。
他们来到了一个神奇的世界，到处都是纯白的建筑物，空气中充盈着耀眼的星光。
他们一路奔跑，路上还遇到了许多新奇的生物。
小猫咪变成了一个兔子，小狗狗则变成了一只小鸟，飞到了天空之上。
外面的星空之下，他们飞翔着，脚底下的彩云如物理观感一般异常美丽优美，仿佛天堂一般美不胜收。
小猫咪和小狗狗觉得自己置身于一场神奇的冒险之中，如梦境般迷人。
然而，当他们想回到原来的世界时，却无法找到气球的位置。
他们陷入了茫然之中，直到看到了一道亮光，才发现自己来到了一个神奇的门口。
门口有一位神秘的老太太，看起来很慈祥。
老太太微笑着说：“你们是如何到这里来的呢？”
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