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2024年5月30日，星期四。
昨夜，一则重磅消息发布在了国内外各大媒体上，引人瞩目——《2024—2025年节能降碳行动方案》。
众所周知，我国搞“双碳”
战略是认真的，措施是严谨的，政策是严肃的。
所以，这个政策对于我们投资，尤其是我们的强周期股（煤油金铜铝锌铁锡锂硅等等）投资来说，是非常重要的文件，需要再三研究，下面我们就一点点，拆分研读一下。
（建议，有条件的，可以打印出来，细细品读，读这个，比读年报，以及大v的鸡汤要重要的多。
）一、煤炭行业。
严格合理控制煤炭消费。
严格，是因为煤炭消费是碳排放大户，需要严格控制。
合理，是因为在2021年，由于在煤炭领域搞“一刀切”
，叠加之前数年的供给侧改革，导致了煤炭价格的逼空走势。
所以，对于煤炭这块，是“重点削减非电力用煤”
，并“煤电低碳化改造和建设”
。
综合来看，在大通胀周期中，我国虽然对煤炭行业开始实行严格的控制，但是随着通胀的发展，煤炭的价格应该会比较坚挺，煤炭股的业绩应该会稳定下来。
但是，由于煤炭行业过去数年的逼宫行为，叠加国际进口通道的打开，以及“可调度产能储备”
政策的实行，这一行业再想实现2021-2022年之间的量价齐升，可能性不大。
二、新能源行业“到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39左右”
。
也就是说，到了2025年底，风电、光电、水电、核电等新能源发电比例要上升到39。
其中，重点就是开发西北沙漠、戈壁、荒漠为主的大型风电光伏基地。
可以确定的是，未来一段时间，新能源行业的需求还会持续，但是，由于前几年新能源行业，大量产能的无序建设，供给暴涨，以及前几年股价暴涨对业绩的透支，对于新能源相关行业的股票要谨慎对待。
三、钢铁行业。
钢铁行业也是碳排放大户，对于这一行业，总体的政策就是，粗钢产量控制住，“新建和改扩建钢铁冶炼项目须达到能效标杆水平和环保绩效a级水平”
。
通过调整产品结构，以及提高技术改造来降低碳排放。
总体来说，钢铁行业处于一种总量控制的良好状态。
但是，由于房地产产业的下滑，以及钢铁产业的原料——铁矿石被国外拿捏（或许，几内亚西芒杜的投产有所改观），这就导致了钢铁产业的利润，会随着行业周期的上行而上行，但是很有限。
所以，在利润有限，需求受阻的情况下，要尽可能规避钢铁板块。
四、石化化工行业严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能。
投资资源股，选择行业很重要。
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