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木叶57年。
今年对忍界而言是较为和平的一年，没有大型战争爆发，就连木叶和岩隐的战争也宣告结束了。
木叶陷入了平静当中，村民似乎忘记三年前影子忍者入侵的事件。
只有宇智波一族，他们和木叶的矛盾还在不断积累，等待完全爆发的那一天，直至将其中一方完全消灭。
但宇智波也有引人注目的地方，就是宇智波止水和宇智波鼬。
三年间止水接受的任务完成十分出色。
他在火之国到处灭杀穷凶极恶之徒，使得国内的治安大大提升，大名为此都称赞不已，十分看好这名宇智波的忍者。
欲调宇智波止水到他的身边去，可惜木叶、宇智波不答应只能作罢。
这可是属于他们的天才忍者，怎么能调给大名当保镖。
有了进彦的开导，止水在木叶的表现也截然不同。
他会自己观察村子和宇智波之间的关系。
相对原着，现在的止水学会了伪装，学会了再木叶面前撒谎，不会把所有秘密都告诉木叶高层。
当然止水只是表面上向着村子。
木叶高层对此十分满意，认为止水有宇智波镜之资，连团藏对他的看法都不得不有所改观。
而宇智波鼬如原本的轨迹一样，毕业后就加入了木叶暗部。
以三勾玉写轮眼成为一名双面间谍，夹在中间左右为难，每当这个时候，他就询问导师宇智波止水。
与原着不同，宇智波止水和宇智波鼬的关系更像是师生关系。
他发现这个小弟想法异于常人，很早就开始思考生命的意义了。
那副夹在村子和家族之间为难的模样似乎让他看见了曾经的自己。
止水明白不能任由宇智波鼬发展，所以经常给他灌输“如何正确处理村子与家族的关系”
。
可能是了解有限，止水并未能纠正宇智波鼬的观念，但后者还是会跟在自己后面，用羡慕的眼光求教各种问题。
宁次方面，年纪比鸣人大一岁的他早已入学。
有进彦的教导，他成为了别人家的孩子，品学兼优，日向家族的宗家那群长老都对他很满意。
认为宁次能成为宗家未来的守卫。
当然这是源于进彦的叮嘱，伪装给木叶其他人看的。
宁次的实力私底下早就超越了同龄人，成为了中忍。
进彦还把盗取来的忍术任由宁次挑选学习，加上梦中宁次的无数战斗，他估计能单独应付上忍。
在宁次想来如果不是为了进彦的计划，他才不会和一群下忍都不是的孩子坐进教室听什么火之意志。
鸣人的变化同样喜人。
进彦遵守了和他的约定，每过一年，鸣人完成考核要求就告诉他关于父母的死、人柱力的秘密……
鸣人最开始听到大为震惊，痛哭流涕，想不明白是为什么。
后来见得多了，鸣人变得沉默，陷入自己的思考当中。
进彦终于见到了教导鸣人的成效，后者不会再一味地说什么火之意志、成为火影，就连面对村民的恶意他也学会了隐藏情绪。
唯一例外的是，鸣人学会了在猿飞日斩面前伪装。
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