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湘军水师分为五队：苏胜率先锋战船趋南津，夏銮为后援，彭玉麟带一船人马埋伏君山，杨载福率一船人马埋伏雷公湖，禇汝航为总指挥。
何南青头缠黄布巾，身穿大黄云蟒袍，外罩铁金甲，扯一杆霸王枪在雷公湖建旗吹角，扬言攻打岳州城。
太平军水师将掠夺的商船改成炮船后，列阵南津一带，观望不前。
何南青派三条舢板对南津的太平军进行挑衅，太平军大怒，争相划船，围截湘军三条舢板。
彭玉麟等见太平军上当，从后面包抄，断其归路。
双方炮战，太平军水师船队均由商船改制，大炮旋转不灵活，船在水中掉头也不利索。
加之湘军水师火力猛，射程远，太平军水师不敌湘军水师，纷纷后退。
杨载福率三条舢板率先冲入太平军水师舰阵，彭玉麟随后跟进，两人一前一后，在太平军水师舰阵中横撞直上，从阵前杀到阵尾。
太平军后舰尽是粮草，见湘军攻到阵前，纷纷来救。
彭玉麟指挥还击，被太平军炮火击伤。
彭玉麟不顾伤痛，命人放火，烧毁不少粮船。
太平军争相抢救粮草，当时天黑风急浪高，太平军人马损失无数，退往岳州。
陈辉龙见塔、罗、彭、杨四将连战皆捷，风头出尽，也不甘落后。
他认为打败太平军并不困难，决定率军独自攻打城陵矶。
这天，陈辉龙头戴白银盔，身穿白银甲，外罩一件湘绣青布袍。
命令沙镇邦为先锋，邀褚汝航、夏銮一起同行，前去攻打太平军水寨，让杨载福乘一舢板跟在后面前往观战。
杨载福不好说什么，答应在后面跟着，夏銮提醒道：“今起南风，进攻城陵矶容易，要撤退却很困难。”
陈辉龙慷慨激昂地回答：“我习练水战三十年，大家不要为我担忧。”
天刚亮，湘军发炮起锚，以壮行色。
陈辉龙坐在大船上，乘风破浪，直取城陵矶太平军水寨。
沙镇邦率领的广东水师旗帜鲜明，刀枪雪亮，将进口的铜炮对着城陵矶放了几炮，声震山谷。
快到城陵矶时，褚汝航、夏銮同时列队，沙镇邦已经率水军开始进攻。
太平军不敌湘军，往后撤退，沙镇邦乘胜进攻。
却说周国虞在雷公湖吃了大亏，回到水寨后总结经验。
他认为太平军水营跟湘军水师相比，还是存在很大差距，尤其是火力不足，自己战船不如敌人的大小战船机动灵活，便不再主动出战。
湘军居洞庭湖上游，进兵时南风大作，水急风顺，战船如飞。
从洞庭湖驶入城陵矶，湘军船队排成一字长蛇阵，跟太平军陆上的炮台炮战，岸上不少炮台被摧毁。
太平军也利用城陵矶一带有利地形打击湘军，水师战船却完好无损。
湘军船队驶入长江后，掉头寻战，陈辉龙的大船走得慢，再转身是逆风逆水。
曾天养已经看出问题所在，他认为湘军战船进易退难，犯了水战大忌，决定采用以小队接战、大队伏击的战术打击湘军。
他立刻派周国虞率领小队人马与湘军作战，罗大纲领大队人马在旋湖港埋伏。
陈辉龙认为周国虞不过是败军之将，不足为道。
周国虞果然一触即溃，败走下游。
沙镇邦中计，奋勇前进，湘军一路追赶。
这时湖风越来越大，柁罟在漩涡激流中突然出了故障，船体又重又大，进退不得。
此刻，曾天养带着舢板来攻，周国虞返身杀回，陈辉龙、沙镇邦的水师乱作一团。
罗大纲伏船齐出，唐正才领水军又从旋湖港杀来，直奔柁罟大船。
沙镇邦率水师船队已冲进太平军水师大营，无法后退。
粤军水师其他小船来救陈辉龙，由于南风大江水流速快，小船都被冲进长江。
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