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马聪苟率百姓撤到九华山以后，听说池州城陷，干脆到化城寺出家做了和尚。
同治即位不久，湘军开始议论支援浙江。
左宗棠统领部下援浙，有援赣将领屈蟠、王德榜、段起，水师孙昌国，徽州守将张运兰，以广信漕粮供左军供用，另调拨河口、景德镇、婺源三个地方的厘金作为左军军饷。
同治元年四月，多隆阿命令先锋官雷正绾、石清吉等进攻庐州。
雷正绾率大军扛着大炮，敲着战鼓，气势汹汹地攻打东门。
陈玉成率五千人马出东门，双方对阵。
陈玉成自恃勇悍，率三千精兵来抄多隆阿的后路，雷正绾持刀直奔陈玉成。
陈玉成手下检点章荣雷、指挥于贵鲜前来迎战，不到十个回合，双双被雷正绾斩于马下。
多隆阿在山冈上用泰西望远镜看得清清楚楚，传令大军进攻。
太平军伤亡过半，败走城北。
雷正绾率军来追，陈玉成占据北门浮桥，用弓箭压住阵脚。
守军看到北门外湘军与太平军激战时，打开北门，冲出大队人马，准备合击雷正绾。
刚一出城，遇上陈玉成率军撤退，城内太平军以为陈玉成战败，弃城北走。
城内守军见北门兵败，争相逃命，石清吉进城后打开西门、南门，绿营里外合应，斩杀太平军数千人，庐州克复。
陈玉成率部突围，从西北方逃往寿州，投奔苗沛霖。
多隆阿命令雷正绾、石清吉率部追赶，两将也不进城，各领本部人马直扑寿州。
苗沛霖在寿州的日子过得很惬意，虽然凤阳、颍州还没有得到有效控制，然而淮南、淮北一带的盐税可以设卡收取，自由支配。
各地圩主见苗沛霖势大，纷纷前来投靠。
苗沛霖脚踏几只船，这些事情陈玉成非常清楚。
庐州兵败后，他手下仅三千人马，无处立足，一是没有本钱与苗沛霖讨价还价；二是还对苗沛霖抱有几分幻想。
陈玉成屯军肥水以南，筑数座石垒固守，派人向苗沛霖求援。
苗沛霖收到陈玉成的求援信，怕他来寿州争夺兵权，又害怕多隆阿乘机进攻自己，正在犹豫不决。
雷正绾、石清吉已向陈玉成部发动新的一轮进攻，连克四座石垒，太平军死伤不少。
苗沛霖在寿州城楼观战，心中有了主意，决定去取陈玉成首级自救。
部将陆长华扮成乞丐，将苗沛霖的亲笔密信藏在打通的竹竿里面，前来面见陈玉成，说：“奏王请英王去寿州面谈，如果英王到达寿州，奏王将组织数千圩寨的圩民，配合英王夺取开封，逐鹿中原。”
陈玉成虽然知道苗沛霖反复无常，但同时也抱有一丝希望，他拒绝部将忠告，执意北上去会苗沛霖。
陈玉成与导王陈仕荣、从王陈得隆突围成功，来到寿州城南。
苗沛霖安排侄子苗景开、寿州游击朱佩荣、部将陆长华等到东津渡迎接。
一行人非常虔诚地迎接陈玉成进入寿州，然后牵牛担酒到肥水以南，犒赏太平军。
陈玉成进入寿州，直奔寿州官衙，被张学醇等请到驿馆休息。
苗沛霖密派党羽埋伏四周，关闭城门，升起吊桥，截断陈玉成与城外太平军的联系。
苗沛霖在大厅等待，非常客气地将陈玉成接入，席间对陈玉成恭维备至。
酒到一半，苗沛霖请陈玉成至后堂观看物品。
陈玉成随他进入后堂，后堂内空空如也，只有一个茶几，几上放着一副木枷，一副铁链。
陈玉成顿时明白，想退出。
此时堂外冲进一百多名全副武装的苗练，一个个箭上弦，刀出鞘，将陈玉成围了起来。
陈玉成也不抵抗，痛斥苗沛霖一顿。
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