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后来，长安青龙寺住持惠果又将密宗二部大法发扬光大，并将密教推向了发展的顶峰。
唐贞元二十一年（805年）四月，最澄与义真来到越州首府（今浙江绍兴），从龙兴寺沙门顺晓受密教灌顶之法和金刚界、胎藏界两部曼荼罗、经法、图像和道具等。
顺晓是唐玄宗时在中国传布密宗的善无畏的再传弟子，因而最澄和义真也算受到了中土密教的亲传。
唐贞元二十一年（日本延历二十四年，805年）五月，最澄搭乘遣唐使的船回国，并向天皇上表复命。
在得到桓武天皇的重视后，在本土正式创立了以中土密教为根本大法的天台宗。
其后他的弟子圆仁和再传弟子圆珍等，都曾亲来大唐求法，对发展日本天台宗中的密教部分有着极为重大的影响。
圆仁继最澄的弟子义真、圆澄、光定之后任天台宗第四代座主。
圆珍继安慧之后为第六代座主。
两位曾入唐求法的僧人，在他们任座主期间，对中土密教在日本的发展和传播做出了杰出的贡献。
和最澄同时乘船赴唐求法的僧人空海，因在海上遇风离散，于八月方从中国福州长溪县（今福建霞浦北）登陆，十二月抵达长安。
空海到达长安后，与日本遣唐使同住在宣阳坊的官舍，大使归国后又奉敕移住西明寺。
在这期间，空海到处寻访名师，以求佛家大法，后终于投到青龙寺密教名僧、开元三大士之一不空的弟子惠果门下。
此时的惠果已被尊为唐代宗、德宗二朝国师，名震海内。
他对日本僧人空海前来门下求法表示欢迎，并给予了特别的照顾。
唐永贞元年（805年）六月，空海入“学法灌顶坛”
，从惠果受胎藏界的灌顶，七月又受金刚界的灌顶，并跟惠果学习密教典籍和修行仪轨、方法，八月受“传法阿阇梨（意为导师）位”
的灌顶。
在空海求法期间，惠果渐感身体不支，知自己将不久于人世，对空海的传法格外用心。
临终前，惠果赠空海《金刚顶经》等密教典籍及密教图像曼荼罗和各种法器，并给空海留下了如下的遗言：
“如今此土缘尽不能久住，宜此两部大曼荼罗、一百余部金刚乘法及三藏（指不空）转付之物，并供养具等，请归本乡流转海内。
才见汝来，恐命不足，今则授法有在，经像功毕，早归乡国以奉国家，流布天下，增苍生福……”
不久，惠果圆寂。
空海又从厨宾（西域国名，在今克什米尔一带）沙门般若、天竺沙门牟尼室利受佛经与秘法。
日本平城天皇大同元年（806年）八月，空海与留学生橘逸势搭乘遣唐使判官高阶远成的船返回日本。
空海归国后，暂住筑紫的观世音寺，托高阶远成进京把所带回的经论章疏及法器目录同奏表一起献给平城天皇。
第二年他奉敕进京，把经论法器等献上，天皇准予传布密教。
不久他迁到平安（京都）北部的高雄山寺居住，并开始创立真言密宗。
弘仁十四年（823年）正月，嵯峨天皇把位于京都的东寺赐给空海作为真言宗的根本道场，空海把从唐朝带回的佛舍利、曼荼罗、梵字真言、法具等都存放此处，后来又仿照唐长安青龙寺之例称此寺为“教王护国寺”
。
因空海所创立的日本真言宗以东寺为传法中心，故被称为“东密”
，而最澄所创立的日本天台宗兼传的密教被称为“台密”
。
最澄所创立的天台宗与空海创立的真言密宗，是日本平安时代和镰仓时代最为流行的佛教宗派，对整个日本历史文化产生了极为深刻的影响，被誉为“日本文化之母”
，直到现在，这两大佛教宗派仍然保持着旺盛的势力。
前面已经提到，密教在中国汉地形成之后，随着唐末五代时期的战乱，盛行一时的密教宗派随之在汉地消逝，后人再也难以窥探密教鼎盛时的学法和场景。
也许是密教大师们，特别是惠果大师生前具有先见之明，才不遗余力地将密宗教义传给了日本僧人，致使这一人类宝贵的文化遗产能香火不绝地延续下来。
就整个华夏民族而言，这是不幸之中的万幸。
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