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蒋介石此次“北伐”
的军事部署是：以蒋介石为统帅的第一集团军作为主力，沿津浦线北进，循泰安、济南、沧州而直逼天津，以冯玉祥为总司令的第二集团军则任京汉路以东、津浦路以西地区的攻击任务，自新乡向彰德、大名、顺德一带北上，右与第一集团军、左与第四集团军联系，会攻京、津；以李宗仁为总司令的第四集团军则循京汉路，经郑州、新乡，向正定、望都一带集中，直捣保定和北京；以阎锡山为总司令的第三集团军则自正太路，出娘子关，截断京汉线，北上与第四集团军会师北京。
张作霖面对四个集团军齐头并进的“北伐”
态势，遂决定东线以张宗昌的直鲁军与孙传芳所部据守津浦线，阻截第一集团军北进。
同时，他利用冯玉祥和阎锡山在历史上的矛盾，决定奉军主力后撤，以缩短战线，并以保定为轴心，向西线集中，拟乘李宗仁的第四集团军尚未到达正定时，一举将跃出娘子关的阎锡山的第三集团军包围歼灭，然后回师截击其他各路“北伐”
大军，以达其各个击破的战略目的。
与张作霖部署围歼阎锡山的第三集团军的同时，蒋介石与冯玉祥下达了攻击直鲁军的作战命令。
战端一开，有“狗肉将军”
之称的张宗昌闻风丧胆，遂于四月十二日下令直鲁军总退却。
第一集团军几乎不战而进军到郑城。
但是，孙传芳残部还有些战斗力，从左翼一举攻破第一集团军的阵线，打得蒋氏所部惊慌失措。
冯玉祥闻讯命孙良诚的骑兵包抄孙军后路，解除了第一集团军的危机。
四月二十二日，蒋、冯两大集团军在泰安会师。
旋即合兵北指济南，造成兵临城下之势。
济南守军大乱，弃城溃逃。
五月一日，蒋记第一集团军刘峙、陈调元、顾祝同等部进入济南城。
五月一日夜，蒋介石率总司令部到达济南城，在旧督署设立总部。
五月二日上午，日本为阻止英、美势力借“北伐”
之机向华北渗透，遂命令福田彦助中将率第六师团三千人开进济南，在正金银行楼上设立司令部。
五月三日上午，日军突然对进驻济南的第一集团军发起攻击，遂发生激战。
日军师团长福田命佐佐木去见蒋介石，逼迫蒋介石下令停火。
并威胁说，如不停火，中日将全面开战。
蒋介石吓破了胆，立即派出十个参谋组成的传令班，打着白旗，到各部队传令停止对日军还击。
同时，派出亲日派头子黄郭到日军司令部交涉，全部答应了日方停火的要求。
日军趁停火之机，突然对中国军民进行血腥屠杀。
商埠区的华军全部被日军缴械。
外交部长黄郭的办公处被日军占领。
黄郭及其卫士被缴械，徒手退出，迁往总部办公。
尤其惨无人道的是，日军冲进外交公署，将新任驻山东外交特派交涉员蔡公时及十六名随员，捆绑毒打，并残暴地割去蔡公时的耳鼻和舌头，其余十六名随员也惨遭杀害。
接着，日军兽性大发，枪杀无辜的中国百姓。
据事后不完全的统计，这次惨案，日军共杀害了中国军民三千二百五十四人。
是为震惊中外的“五三济南惨案”
。
面对日本军国主义的暴行，蒋介石竟然下令所部一律撤出济南城。
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