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向北撤退的越过哈德良长城，与那里的皮克特人融合，逐渐形成了后世的苏格兰人。
公元840年前后，肯尼思·麦克亚尔宾成为苏格兰南部最强大的部落首领。
肯尼思于847年在一块方形的大石头（斯昆石）上加冕为苏格兰国王，从而创建了苏格兰的第一个王朝——亚尔巴王朝。
虽说已经称王称国，但这时的苏格兰王国更像是多个部落的聚合体。
公元1018年，苏格兰王国击败英格兰的诺森布里亚王国，夺取了其北部的洛锡安地区。
对苏格兰而言，这次的胜利意义重大，它不仅把英格兰和苏格兰的边界固定在现在的位置，而且还使得苏格兰不再是一个纯粹的凯尔特人国家。
当时盎格鲁人的经济和文化比苏格兰人先进很多，洛锡安被并入苏格兰后，成为它领土内最肥沃、经济最发达的地区，苏格兰的首都爱丁堡也坐落在这里。
苏格兰吞并洛锡安地区后，开始受到南方封建势力的影响，逐渐形成了一个诸侯集团，他们与英格兰贵族有着密切的关系，在两国都有大量的地产。
1066年，法兰西的诺曼底公爵威廉入侵不列颠，征服了英格兰。
此后的两百年间，英格兰和苏格兰基本上是相安无事，保持友好。
英格兰和苏格兰王室经常联姻，嫁到爱丁堡的英格兰公主将欧洲的贵族文化传到了苏格兰。
13世纪晚期，英格兰金雀花王朝的爱德华一世击败威尔士凯尔特人的首领，将威尔士纳入英格兰的控制之下，并让自己的儿子和苏格兰的玛格丽特女王联姻，以期吞并苏格兰。
不料玛格丽特女王7岁时就病死了，十几个苏格兰贵族家族开始争夺王位。
因为这些贵族大多同时在英、苏两国拥有土地，因此他们便请英格兰国王爱德华一世来仲裁，调停继承者之间的纷争。
这正中爱德华一世的下怀。
爱德华一世率大军前往苏格兰，支持约翰·巴里奥尔的要求，同时宣布自己为苏格兰的宗主。
这一行为激起了苏格兰人的反抗，他们与法国结盟，打响了苏格兰的独立战争。
但爱德华一世善于用兵，打败了苏格兰的军队，俘虏了国王约翰，带走了苏格兰国王用来加冕的斯昆石，将其置于英格兰威斯敏斯特大教堂的王座之下。
1297年，威廉·华莱士发动起义，在斯特灵会战中击败了英军。
次年，爱德华一世亲征苏格兰，在福尔柯克会战中彻底粉碎了苏格兰的抵抗。
此后10年间，苏格兰几乎被英格兰吞并。
1307年，一代雄主爱德华一世去世，罗伯特·布鲁斯趁机重新起义，他被苏格兰贵族们承认为新的苏格兰国王。
在1314年的班诺克本战役中，苏格兰军队战胜英军，苏格兰重获独立。
罗伯特·布鲁斯去世后，英王爱德华三世支持苏格兰的王位觊觎者爱德华·巴里奥尔，重新入侵苏格兰，年仅10岁的苏格兰国王大卫二世流亡法国。
不久之后，英法百年战争爆发。
爱德华三世为了全力对付法国，放松了对苏格兰的控制，又不希望苏格兰支持法国，便于1357年签订了对苏格兰较为有利的和约，英格兰承认大卫二世为苏格兰国王，条件是对方支付高额的赎金——苏格兰贵族拒绝支付。
1371年，大卫二世去世，他没有子嗣，他的外甥罗伯特·斯图亚特继位，开创了苏格兰的斯图亚特王朝。
斯图亚特王朝各位君主都试图削弱贵族的权力，增强王权，到了詹姆斯三世统治时期，国王和贵族的冲突已经进入白热化。
部分大贵族选择和英格兰结盟推翻国王的统治，国王和其他贵族结盟反抗。
詹姆斯三世最后战死。
待詹姆斯四世继位时，英格兰都铎王朝的亨利七世也刚刚结束国内的玫瑰战争。
亨利七世把长女玛格丽特嫁给了詹姆斯四世，两人所生的儿子詹姆斯五世及其后代便有了英格兰的王位继承权。
詹姆斯五世于公元1542年去世，他的几个私生子无权继承王位，而在他去世前不久出生的女儿玛丽·斯图亚特继位为苏格兰国王。
公元1603年，英格兰女王伊丽莎白一世去世，因为她是童贞女王，一生未婚，没有子嗣，便由苏格兰玛丽女王的儿子詹姆斯六世继承英格兰王位。
英国都铎王朝的世系终结，斯图亚特王朝的世系开始。
苏格兰的詹姆斯六世便是英格兰的詹姆斯一世。
英格兰与苏格兰拥有同一个君主，但两国的政府则独立运作，长期敌对的英格兰与苏格兰因此成为共主联邦。
在苏格兰出生长大的詹姆斯一世与英格兰议会和贵族的关系有点淡漠。
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