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东有红旗洞。
西有溆水，下流入沅水。
南有龙潭、东北有镇宁二巡检司。
）
沅州（元沅州路，直隶湖广行省。
）太祖甲辰年为府。
九年四月降为州，以州治卢阳县省入，来属。
（北有明山。
南有沅江，其源出四川遵义县，下流至沅江县，入洞庭湖。
西有舞水，即无水也，流入於沅水。
西有晃州巡检司。
又西南有西关渡口巡检司，后废。
）东北距府二百七十里。
领县二：
黔阳（州东南。
东南有罗公山。
南有双石崖，一名屏风崖。
景泰中，筑寨置戍於此，名安江双崖城。
北有沅水。
又东有洪江，西有郎江，南有黔江，俱流入焉。
东有安江巡检司。
又西有托口寨。
东有洪江寨。
）
麻阳（州北少西。
东有包茅山。
西有蜡尔山，与保靖司及四川、贵州界，诸苗蛮在山下者凡七十四寨。
南有辰水，自贵州铜仁府流入。
西有锦水，下流入於辰州。
东北有岩门巡检司。
）
郴州（元郴州路，属湖南道宣慰司。
）洪武元年为府。
九年四月降为州，以州治郴阳县省入，直隶布政司。
（南有黄岑山，与宜章县界，亦曰骑田岭，五岭之第二岭也，其支岭曰摺岭。
又东北有云秋山，与灵阝县界，云秋水出焉。
东有郴水，发源黄岑山，流合桂阳县之耒水，下流入於湘水。
又西南有桂水，下流合於耒水。
西南有石陂巡检司。
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