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不久，调任督军、御史中丞，封安国乡侯。
黄初二年（公元221年），督军官职被罢免，升任侍中、尚书右仆射。
黄初五年（公元224年），魏文帝去南方巡视，在吴地显示武力。
司马懿留下镇守许昌，改封向乡侯，调任抚军，持节可杀中级以下官吏，领兵5000人，加给事中、录尚书事。
司马懿坚决辞而不就。
魏文帝说：“我于各种政务，夜以继日，没有一小会儿安宁，给你这些封爵并不是让你荣耀，而是要你为我分忧呢。”
黄初六年（公元225年），魏文帝又大兴水军征讨吴国，命司马懿留守，内镇守百姓，外供应军资。
于是司马懿留下镇守许昌。
魏文帝病重，司马懿与曹真、陈群等见于崇华殿的南堂，一同受临终遗命辅政。
文帝给太子下达命令说：“有诽谤此三公者，千万不要怀疑他们。”
明帝曹叡即位，改封司马懿为舞阳侯。
明帝太和元年（公元227年）六月，天子下令司马懿驻军于宛，加督都荆、豫二州诸军事。
太和四年（公元230年），司马懿升任大将军，加大都督、假黄钺，与曹真共同讨伐蜀国。
司马懿从西城凿山开道，水陆并进，沿沔水逆流而上，到达朐（治所在今四川云阳西），攻下蜀国的新丰县。
军队驻扎在丹口，碰上下雨。
撤回军队。
第二年（公元231年），诸葛亮入侵天水（治所在今甘肃天水），在祁山（今甘肃礼县东）围困魏国将领贾嗣、魏平。
明帝说：“西方有战事，非您不能应付。”
就派司马懿向西驻军长安（今陕西西安），统帅雍、梁二州各种军事工作，率领车骑将军张郃、后将军费曜、征蜀护军戴凌、雍州刺史郭淮等讨伐诸葛亮。
张合郃劝司马懿分兵住守雍州、郿县为兵镇，司马懿说：“预料前军能独力抵挡敌军，将军的话是对的。
如果不能抵挡，而把部队分为前后两部分，这就是楚霸王的三军之所以被黥布所擒的原因。”
于是进军隃麋（今陕西千阳东）。
诸葛亮听说魏国大将将到，就亲自率领众将割上郏（治所在今甘肃天水）的麦子。
众将领都畏惧，司马懿说：“诸葛亮考虑得多决断的少，肯定会安营自保，然后割麦，我只要两天日夜兼行就够了。”
于是卷起甲杖日夜前往，诸葛亮望见尘土飞扬就逃走了。
司马懿说：“我军加倍赶路疲劳，这是懂得兵法的人所渴求的。
诸葛亮不敢据守渭水，这就好对付了。”
前进驻军在汉水之北，与诸葛亮军相遇，司马懿列阵来等待诸葛亮。
司马懿派将军牛金轻骑引诱蜀军，两军刚交火而诸葛亮就退走了，追到祁山。
诸葛亮驻军卤城（今陕西蒲城南），占据南北二山，阻断河水，层层围护。
司马懿率军攻破了他的设防，诸葛亮率军夜里逃走，追击并打败了他，俘虏斩杀数以万计。
明帝派使者尉劳部队，增加司马懿的封邑。
明帝青龙元年（公元233年），挖郑国渠，筑临晋陂，灌溉农田数千顷，国家粮食充足了。
青龙二年（公元234年），诸葛亮又率领十余万大军出斜谷（在今陕西眉县西南），筑防于郿县的渭水南原。
司马懿忧虑这件事，派征蜀护军秦朗督率步兵、骑兵二万，由明帝直接指挥。
将领们想住在渭河北岸等待诸葛亮，明帝说：“百姓聚居都在渭河南岸，这是两军必定要争夺的地方。”
于是率军渡过渭水，背靠渭水安营扎寨。
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