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月氏战败西迁（西迁时间另有两说：一说为公元前3世纪末；一说为公元前174～前161匈奴老上单于时），至伊犁河流域，赶走久在当地游牧的塞人。
后老上单于与乌孙昆莫猎骄靡合力进击迁往伊犁河流域的月氏，月氏不敌，遂步塞人后尘亦南迁大夏境内（另说约在公元前139～前129年间），迁至伊犁河流域与留下来的塞人、月氏人一道游牧。
与汉建交
西汉武帝建元四年（前139年），张骞出使西域的大月氏，打算与大月氏人结盟夹击匈奴，可是无功而回。
随后汉武帝展开反击匈奴的战争，在武帝元光二年（前133年）发起马邑之战。
在占领河套后，又发动河西之战，汉军节节胜利，至武帝元狩四年（前119年）终于出现“而金城（兰州）、河西西并南山至盐泽（今罗布泊）空无匈奴”
。
同年，张骞认为联合乌孙国，能切断匈奴右臂，向汉武帝建议拉拢乌孙国。
三年后张骞奉汉武帝之命向乌孙建议返回敦煌祁连间故地，以便与汉朝共同对抗匈奴。
[5]
当时乌孙国国家分裂。
太子蚤已逝，乌孙昆莫猎骄靡答应他以其子岑陬（封号，名叫军须靡）为太子的请求，引起太子弟弟大禄不满。
大禄握有兵权，计划起兵杀害军须靡。
猎骄靡为保护军须靡，便给他万余骑兵到别处自立。
猎骄靡自己另掌万余骑兵自保，未能直接控制全国所有兵力。
他接见张骞，可是没有答应张骞的与汉结盟的要求。
猎骄靡认为“年老国分，不能专制”
，而且大臣不了解汉的国势，又畏惧匈奴，乌孙不可能迁回故地。
猎骄靡派数十名使节随张骞，使节见识到西汉国势强盛，促使乌孙国考虑与汉结盟。
匈奴单于获知乌孙与汉朝建立了联系，企图攻打乌孙国。
猎骄靡了解西汉当时正积极与西域各国建交，便请与汉朝联姻，寻求支援。
于是汉武帝在元封三年（前108年），以宗室刘建之女细君公主下嫁猎骄靡。
匈奴得知乌孙与西汉联姻以后，亦遣派单于女子与猎骄靡成婚，猎骄靡立她为左夫人。
猎骄靡同时与汉及匈奴联姻，代表他只是跟汉建立外交关系，尚未决定与匈奴决裂。
不久猎骄靡逝世，军须靡即位，细君公主随后在元封6年（前105年）病逝，汉武帝又把楚王之女解忧公主嫁给军须靡，维持联姻关系。
军须靡死，弟翁归靡为昆莫，娶解忧公主。
她远比细君公主活得长久，汉对于乌孙的影响力日益增加。
，！
与汉结盟
西汉昭帝末年，乌孙受到匈奴和车师的联军攻击，解忧公主上书求西汉朝廷出兵救乌孙。
适逢昭帝驾崩，汉朝廷没有派遣援兵。
宣帝即位后，经解忧公主及昆莫分别遣使，宣帝发兵十五万骑，由五位将军率领分道并出，并遣校尉常惠持节助乌孙作战。
至本始三年（公元前71年）匈奴大败。
自此以后，匈奴由盛转衰，逐渐退出西域，乌孙成为西域最强大的国家，昆莫翁归靡决定摆脱匈奴，与西汉结盟。
宣帝元康二年（前64年），翁归靡上书，“愿以汉外孙元贵靡（解忧公主之子）为嗣，得令复尚汉公主，结婚重亲，叛绝匈奴”
，宣帝答允，乌孙与西汉的联盟正式被确立。
内乱初起
匈奴日逐王与握衍朐鞮单于不和，降汉，而且亲匈奴的车师军队被西汉军队打败，匈奴无法继续控制西域。
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